Martin heeft een visuele beperking. Hij blijft alleen thuis met zijn enige vriend, een magische pop genaamd Francis, die hem helpt de wereld te ontdekken. Wanneer hij door andere kinderen uitgenodigd wordt te voetballen op straat gaat hij daar graag op in, maar niets gaat zoals hij verwachtte.

In een tehuis voor meisjes die het moeilijk hebben, verandert de jonge Milo van geslacht met de steun van hulpverlener Nicki. Op een dag hoort Milo door de dunne muren van het instituut iets wat ze liever niet hadden gehoord. Ze drukken op de noodknop.