چین فو (جکی چان) خدمت کار مدرسه رزمی استاد لی تصادفاً با استاد پای چای چن (سیو تین ین) استاد پیر سبک مشت مار آشنا میشود و توسط او آموزش داده میشود.
«اژدها» (جکی چان) بعد از شکست دادن دانش آموزان دیگر در رقابت «رقص شیر»، از مدرسه رزمی بیرون فرستاده میشود، و تنها راه او برای بازگشت، پیدا کردن برادر گم شده اش است...
دو مرد نه چندان بد، یکی کشتی گیر ( اسپنسر) و دیگری بستنی فروش (جما) برای بدست آوردن پول بیشتر وارد دار و دسته خلافکارها میشوند. اما بزودی متوجه میشوند کارهای خلاف به درد آنها نمیخورد…..
در دوران سلسله مینگ یک مامور مخفی گارد امپراتوری به کشورش خیانت کرده و توسط هم رزمان خود تحت تعقیب قرار می گیرد... ...