Den unge cubanske Rafael begravede netop sin mor og kommer til Houston for at møde sin far John for første gang. Den vanskelige del er, at John ikke ved, at han er Rafaels far. John driver et dansestudie, og alle forbereder sig på World Open Dance-mesterskabet i Las Vegas. Det bliver snart klart, at Rafael er en meget god danser, og Ruby er det største håb for studiet ved mesterskabet.

Tyler Gage er en rod fra Baltimore godt på vej mod en kriminel løbebane. Han bliver idømt 200 timers samfundstjeneste, hvor han skal gøre rent på en danseskole. Og sikke et held, for Tyler har rytme i kroppen og talent for street-dance, og pludselig øjner han en vej ud af håbløsheden og hen mod et bedre og mere spændende liv. Og så gør det jo heller ikke noget, at labre Nora også går på skolen.

På New York's High School of Performing Arts går kun de bedste og mest ambitiøse unge fra hele USA. Men konkurrencen er benhård og det er slidsomt for de ambitiøse teenagerne hele tiden at holde liv i drømmen om fremtidig berømmelse. Så er det godt, at det også tit er sjovt at danse, synge og spille teater.