1799-ieji. Nežmoniškas siaubas kausto Niujorko valstijos mažo kaimelio gyventojus. Vienas po kito dingsta žmonės, o kūnai vėliau randami nukirstomis galvomis. Sklinda legendos apie piktąją dvasią, įgavusią begalvio raitelio pavidalą ir siautėjančią po aplinkinius, amžinai rūko gaubiamus paslaptingus miškus… Ar pavyks herojams atskleisti kraupiojo raitelio be galvos paslaptį? Kas jis – velnias ar žmogus? Kodėl jis žudo mažojo kaimelio gyventojus?

Iš tarpgalaktinio kalėjimo pabėga grupė aštriadančių pūkuotų būtybių, vadinamų kramtukais. Jie nukeliauja į nelabai žinomą planetą Žemę ir terorizuoja jos gyventojus. Į pabėgėlių gaudynes leidžiasi du nenugalimi kosminiai medžiotojai.