De schuchtere visserszoon Mario woont op het eiland waar dichter Pablo Neruda zijn toevlucht zoekt. De eilandbewoners reageren enthousiast op Neruda's komst en onthalen hem als een ware volksheld.
In een poging om de heerschappij over de aarde te behalen, sluit de duivel Mephisto een weddenschap af met een engel, dat hij de ziel van een vriendelijke oude professor, Faust, kan vernietigen.
Indochina, eind van de jaren '20. Na de schoolvakantie keert een 15-jarig meisje met de bus terug naar Saigon, waar zij op internaat zit in een lyceum. Tijdens een tussenstop wordt haar een lift aangeboden door een jonge Chinees die zich verplaatst in een grote limousine met chauffeur. De man is 32 en net terug uit Parijs.
Boer Durbenfeld hoort van een pastoor met interesse in genealogie dat hij nog afstamt van de adellijke d'Urbervilles. Hij denkt dat zijn dochter Tess een betere opvoeding kan krijgen als ze zich op het landgoed van de d'Urbervilles vervoegt.
Afsluitend deel in dit erotische tweeluik van Lars van Trier. Het verhaal begint als Joe op een koude winteravond in een steegje in elkaar geslagen wordt. De oude, charmante vrijgezel Seligman vindt haar daar en neemt haar mee naar huis.
De film volgt het leven van T.S. Garp en zijn moeder Jenny. Terwijl Garp zichzelf ziet als een serieus schrijver schrijft Jenny een feministisch manifest, waardoor ze een magneet wordt voor vele ontevreden vrouwen.
Sam, een grijsaard en Frederico, zijn beschermeling en zoon, zijn twee overlevenden met uitzonderlijke gaven: ze kennen het geheim van het geluk en maken er dan ook gebruik van. Naar aanleiding van een hevige woordenwisseling schakelt Sam de gave van Frederico uit. Als een onterfde zoon zal Frederico met alle mogelijke middelen willen bewijzen dat hij nog steeds de gelijke is van Sam.
Josie Geller, 25 jaar, is journaliste bij de Chicago Sun-Times. De eigenaar van de krant wil dat zij een undercover-verhaal gaat schrijven over de high-school jeugd van tegenwoordig. Josie accepteert de opdracht en valt al snel terug in haar eigen gewoonten tijdens haar schooltijd: ze had geen vrienden en werd constant vernederd.
De gewezen rodeokampioen Sonny Steele heeft zich laten strikken door de reclamejongens van een voedingsmultinational en moet nu elke avond in een soort karnavalsplunje een ritje maken met een doos 'Ranch Breakfast' in zijn handen. Sonny heeft een afkeer van het werk en alleen de drank houdt hem overeind. Maar wanneer zijn opdrachtgever, de producent Ampco Corporation, een raspaard van 12 miljoen dollar wil vergiftigen met sterielmakende inspuitingen, komt de man in opstand. Hij trekt zich met de trouwe vierbener terug naar de vruchtbare grasvelden van Utah. Maar daar loopt hij een arrivistische televisiejournaliste tegen het lijf die flink wat stokken in de wielen wil steken, maar uiteindelijk toch bijdraait en bereid is hem te helpen...
Wayne en Eileen Hayes leven volgens de Amerikaanse droom. Samen hebben ze twee kinderen opgevoed en een succesvol bedrijf opgezet. Maar dan wordt Wayne ontvoerd door Arnold Mack en voor losgeld vastgehouden in een afgelegen woud. Dit zorgt voor grote paniek bij Eileen die probeert met de hulp van de FBI haar man terug te krijgen.