Koledžo studentas, kuris pastebi NSO, panaudoja savo išskirtinius matematinius sugebėjimus, kad su draugais ištirtų matytą reginį, kol FTB lipa jiems ant kulnų.
Brendanui paskambina jo buvusi mergina Emilė ir prašo pagalbos. Nerišlaus pokalbio metu ji pažeria beprasmį žodžių rinkinį: smaigas, mušeika, vargšas frisko, plyta. Susirūpinęs merginos likimu, jis pradeda jos ieškoti ir netrukus išsiaiškina, kad Emilė buvo susijusi su slaptom moksleivių grupuotėm. Kitą dieną jis randa Emilės kūną nuotėkų kanale. Jis nesikreipia į policiją ir pats nusprendžia surasti žudiką.
Taksi vairuotojas atsiduria laiko kilpoje. Jo užduotis - paimti naktį moterį, kuri vėliau išnyksta. Situacija vis kartojasi, vos tik jis nunulina skaitiklį.