Policininkas Raselas Stivensas specialiuoju kovos su narkotikais skyriaus paliepimu turi įgyti žinomo narkotikų dilerio Arturo Mendoso pasitikėjimą. Nors Mendosas – stambiausia žuvis Los Andžele, policiją labiau domina jo partneriai pietų Amerikoje. Raselas pradeda narkotikų platintojo karjerą nuo pačios žemiausios pakopos.
Filmas apie emocinę aklavietę, kurioje atsiduria Teris, Džunė bei Džulijanas. Teris įtaria, kad sužadėtinė Džunė jį apgaudinėja. Atsekęs ją į viešbutį miesto pakraštyje, jis patyliukais išsinuomoja kambarį priešais. Apsiginklavęs revolveriu ir nusitvėręs butelį viskio, jis paskambina savo geriausiam draugui Džiulijanui. Šis, supratęs, kad ginkluotas Teris gali bet kurią akimirką ką nors nušauti, maldauja jį nusiraminti, taip tikėdamasis laimėti laiko. Džulijanas skuba į viešbutį, bandydamas padėti keblioje padėtyje atsidūrusiam draugui.