Simon és un drag queen emergent de Montreal que ha d'enfrontar-se a dos amors impossibles: una aventura apassionada però destructiva amb Oliver i una relació freda amb la seva mare, que acaba de tornar després de quinze anys.
Darren continua intentant (sense èxit) proposar-li matrimoni al seu xicot Elliot. Quan la seva relació es veu exposada durant la escandalosa festa de compromís d'una altra persona, Darren s'adona que en realitat podria estar autosabotejant-se a causa de les inseguretats no resoltes sobre la seva sexualitat.