Max, un aspirant a escriptor de 25 anys que viu a Londres, comença una doble vida com a Sebastian, fent de treballador sexual per investigar la seva novel·la debut.
Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.