Nadat hij tegen de communisten in Finland heeft gestreden keert Max Manus aan het begin van W.O.II terug naar zijn thuisland Noorwegen, dat bezet wordt door de Nazi's.
In 1983 wordt een naïeve man door de Australische politie opgepakt. Hij heeft dodelijke drugs in zijn maag verborgen. Hij is bang en alleen en de smokkelaar neemt het desastreuze besluit om het bewijs in te houden...letterlijk. Hij tart al zijn lichaamsfuncties en sleurt de agenten, de criminelen en zijn familie mee in de diepste krochten van de hel, en bevestigt dat het enkel "de binnenkant is die telt".
Claude Corti is één van de meest invloedrijke criminelen van Parijs. Door zijn contacten met criminelen over de hele wereld weet hij aan alles te komen. Maar Claude heeft een zwakke plek, hij is doodsbang om die positie te verliezen. Hij doet er dan ook alles aan om concurrentie en eventuele vijanden uit de buurt te houden. Hij verzamelt een hele groep mensen om zich heen, die hij daarvoor nodig heeft, maar al die mensen hebben hem op hun beurt weer voor iets anders nodig, al is Claude zich daar nog niet van bewust.
Haar hele leven heeft Casey Beldon (Odette Yustman) haar moeder gehaat, vanwege het feit dat ze haar op jonge leeftijd heeft verlaten. Maar als Casey geteisterd wordt door nachtmerries en achtervolgd wordt door geesten begint ze langzamerhand te begrijpen wat de reden was van haar moeder om dit te doen. Langzaam maar zeker komt ze erachter dat een geest haar lichaam aan het overnemen is en moet ze alles doen om dit te stoppen. Haar enige redding lijkt een man genaamd Sendak (Gary Oldman)...