Max és un jove guapo que, després d'un fatídic intent amb un soldat alemany, es veu obligat a córrer per la seva vida. Finalment, Max és col·locat en un camp de concentració on es fa passar per jueu perquè als ulls dels nazis, els gais són la forma més baixa d’ésser humà. Però, cal una relació amb un pres obertament gai per ensenyar a Max que, sense l'amor d'un altre, la vida no val la pena viure-la.

Després de la sobtada mort del seu millor amic Mark, Jeff descobreix que aquest feia molt de temps que tenia una relació molt estreta per email amb un dissenyador web italià anomenat Andrea, que pensa anar a Dallas a conèixer Mark per primera vegada. Jeff truca a Andrea i li comunica la trista notícia, però manté la invitació per anar a Dallas.