Dankzij het grote vakmanschap van zijn advocaat Kleinfeld, komt de harde crimineel Carlito Brigante na een aantal jaren in de gevangenis te hebben gezeten vrij. Deze keer is Carlito vastbesloten op het rechte pad te blijven.

Een man die zojuist op de trein is gestapt, gooit tot verbazing van zijn medepassagiers een emmer water over een jonge vrouw op het perron heen. Eenmaal in zijn coupé legt hij aan zijn medepassagiers uit waarom, en vertelt daarbij over zijn historie met de vrouw, die Conchita blijkt te heten, en hoe hij langzaam geobsedeerd met haar raakte.

Een man en een vrouw zijn hevig verliefd op elkaar. Ze kunnen er alleen weinig van genieten, gehinderd door hun families, de kerk en de burgerlijke samenleving.

Shepherd Henderson (James Stewart) ontmoet Gillian Holroyd (Kim Novak), de meest verleidelijke tovenares van Greenwich Village. Ze is machtig, een beetje verveeld en ze weet dat heksen niet verliefd kunnen worden. Maar ze mogen er wel lol mee hebben... vooral als hun geliefde aan een ander toebehoort. Als Gillian ontdekt dat de knappe nieuwe buurman Shepherd de verloofde is van een oude vijand, spreekt ze een bezwering over hem uit. Maar de spreuk heeft niet alleen het hart van Shepherd sneller doen slaan, het heeft het hare ook ontdooit. En dat had zelfs de gedachtenlezende kat Pyewacket niet kunnen voorzien!

Als de eenzame Willem Hopsa, heisasa zingt, vergeet hij even de wereld om zich heen. Maar wanneer hij op een dag het verdronken meisje Isra ontmoet, die zonder haar verloren teddybeer niet naar het hiernamaals durft, komt Willem erachter dat Hopsa, heisasa veel meer is dan alleen een liedje over liefde en troost.