Anna opustila svojho manžela Marka aj ich syna Boba. Mark je rozhodnutý vypátrať pravdu a začne svoju ženu sledovať. Sprvu si myslí, že je za všetkým iný muž. Čoskoro ale spoznáva, že Anna našla niečo iné, čo miluje a nehodlá sa toho vzdať. Jej podivné správanie a bizarné udalosti naznačujú, že ide o niečo temné a znepokojujúce ...

Cisára viac ako vládnutie zaujíma umenie, krásne ženy a najmä jeho alchymistická dielňa. Kým robí všetko preto, aby našiel legendárneho Golema a elixír mladosti, dvorania pripravujú spiknutie, v ktorom ho chcú pripraviť o trón. Vďaka náhode sa však vládnutia ujme pekár Matej...