Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

L’oficial Touko Laaksonen torna a casa després d’una experiència punyent i heroica a la Segona Guerra Mundial, però la vida a Finlàndia, en temps de pau, és igual de angoixant, i Hèlsinki s’ha convertit en un formiguer de persecució homòfoba.

Quan un aspirant a autor i la seva germana d'esperit lliure s'enamoren de l'enigmàtic convidat de pagament a casa seva, els esdeveniments següents sacsegen la seva família tradicional.

Max, un aspirant a escriptor de 25 anys que viu a Londres, comença una doble vida com a Sebastian, fent de treballador sexual per investigar la seva novel·la debut.