Bumsen og togbetjenten. A No. 1 er kongen blandt bumserne, fordi han kan køre med et næsten hvilketsomhelst tog som blind passager. Kun "næsten", fordi han har endnu ikke kørt med Shacks Tog Nr 19. Thi, Shack er en hård banan, der med hårdhændede metoder smider bumserne af toget, hvilket der resulterer i en bums blive kørt midt over af toget. Senere kommer den unge bums, Cigaret og udfordrer A No. 1 som Godstogenes Førstebums.

Den hidsige Mr. Smith er en af de mest hårdkogte mænd der har betrådt Guds grønne jord. Det er derfor en noget uvant situation for ham, da han bliver nødt til at beskytte det mest uskyldige af alt — et lille, nyfødt barn. Smith hjælper til med fødslen midt i en skudduel, og det går hurtigt op for ham, at en lyssky magt er yderst opsat på at komme spædbarnet til livs. En bande nådesløse lejemordere under ledelse af den brutale Hertz forsøger med alle midler at udslette barnet. I en byge af kugler og udsat for den ene skudduel efter den anden, lykkes det Smith at danne makkerpar med luderen DQ, og sammen forsøger de at opklare mysteriet. Hvem er det, der står bag denne intense klapjagt på det lille barn? Og hvorfor?

Under 1930'ernes depression hjemsøges bumsen Francis af spøgelser fra sin fortid. Han var skyld i sit 13 dage gamle spædbarns død, og han har ikke set sin familie i 22 år. I stedet hutler han sig igennem livet på New Yorks gader i selskab med den lige så alkoholiserede eks-sangerinde Helen.

En afdanket vagabond forsøger at drukne sig i den rige familie Whitemans swimmingpool i Beverly Hills. For at lette deres samvittighed over at være så rige, tager familien sig af den stakkels vagabond. Familien består af David, millionær i bøjlebranchen, Barbara, kun interesseret i shopping og yoga, datteren Jenny, som lider af anorexi og sønnen Max, en spirende transvestit. I kæmpevillaen bor også familiens hund, som har sin egen psykiater.