Stjernerne Jimmy Stewart og June Allyson spiller hovedrollerne i denne livlige hyldest til en af USAs mest legendariske orkesterledere. Filmen beskriver Millers vej fra total ukendthed og fattigdom til berømmelse og rigdom i begyndelsen af 1940'erne. Filmmusikken swinger med originale Miller-numre, der fremføres af The Glenn Miller Orchestra i samspil med stjerner såsom Louis Armstrong, Gene Krupa, Frances Langford og The Modernaires.

Martin Scorsese bevæger sig ikke ret gerne væk fra New York's kulisser, når han laver film, heller ikke når det drejer sig om hans forsøg på at lave en musical. Jimmy (Robert De Niro) er en ung saxofonist med et stort ego og et indsmigrende snakketøj. I fyrrernes USA møder han Francine (Liza Minnelli), en talentfuld sangerinde, og alt imens de begge kæmper for at nå til tops, forelsker de sig i hinanden. Filmens højdepunkt er glansnummeret "New York, New York".

Rocker, rebel, elsker. Hank Garland (Waylon Payne) var det hele. Garland anses som sin tids største guitarist, og han var både berømt og kontroversiel i USA's musikbranche i 50'erne og de tidlige 60'ere. Men det var hans fjendtlige forhold til Nashvilles musikmafia og hans stormfulde ægteskab med den smukke, men temperamentsfulde Evelyn (Ali Larter), der førte til en brat og tragisk afslutning på hans karriere.