Pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II, seorang anak Jepang yang tidak punya uang dipisahkan dari keluarganya untuk bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah geisha.

Veteran perang Amerika ini direkrut untuk mengajarkan taktik militer modern di Jepang tahun 1870-an, lalu terjebak di dalam konflik antara sang kaisar dan para samurai.