La Cameron és una adolescent que viu amb la seva tia, després de la sobtada mort dels pares en un accident de trànsit. Amb setze anys, l'enxampen mantenint una relació íntima amb una amiga. La seva escandalitzada família, de fortes conviccions religioses, decideix internar-la en un centre fonamentalista per corregir les conductes sexuals de gais i lesbianes. Aquesta comunitat, La Promesa de Déu, considera l'homosexualitat una aberració contra Déu i la natura que pot guarir-se pressionant i manipulant psicològicament els joves internats per redreçar les seves tendències naturals.

El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

Anglaterra, segle XVII. Les discrepàncies entre el rei Carles I Estuard (1625-1649), que era catòlic, i el Parlament, dominat pels puritans d'Oliver Cromwell, van desencadenar una guerra civil (1642-1648). La causa immediata va ser la revolta dels catòlics irlandesos després de la matança de l'Ulster de 1641. La guerra va acabar amb la victòria de Cromwell. El 1649 va tenir lloc l'execució de Carles I i l'abolició de la Monarquia, que va ser substituïda per la República (1649-1660). Cromwell va adoptar el títol vitalici de "Lord Protector", va dissoldre el Parlament i va començar a exercir una dictadura personal.

Un capellà desterrat a un petit poble francès, on la seva fe és provada per les seves trobades amb un comerciant de cavalls que podria ser Satanàs i una noia de poble que busca la redempció.