Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie preruší automobilová nehoda...

Film natočený podľa skutočnej udalosti zo šesťdesiatych rokov. Dvaja agenti FBI - starší Anderson (Gene Hackman) a mladý Ward (Willem Dafoe) prichádzajú v lete 1964 do malého južanského mestečka vyšetriť zmiznutie troch aktivistov boja za ľudské práva. Obaja muži si stále viac uvedomujú prítomnosť zlovestné napätie medzi belochmi, zaťaženými dedičstvom rasových predsudkov a zatrpknutým čiernym obyvateľstvom. Hrozí, že napätie vyústi do konfliktu...

Stopár Cory Lambert objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho dievčaťa. Vyšetrovania sa ujíma novopečená agentka FBI Jane Bannerová, ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie ktoré tam panuje. Na pomoc s vyšetrovaním si prizve stopára Coryho a spoločne sa snažia prísť na kĺb záhadnej smrti ...

Černoch Carl Lee Hailey zastrelí v súdnej budove dvoch mužov, uväznených za znásilnenie a ťažké poranenie svojej desaťročnej dcéry. Sám nakoniec stojí pred belošskou porotou, ktorá má rozhodnúť o jeho vine. Ako obhajcu si vyberie začínajúceho bieleho advokáta Jakea Brigancea, ktorý po istom váhaní prijme pomoc emancipovanej študentky práv Ellen. Rasová neznášanlivosť v mestečku narastá.

Hviezdami drámy Wima Wendersa sú John Diehl a Michelle Williamsová ako dvaja veľmi odlišní ľudia, ktorých spojila nekonvenčná cesta. Snímka sa odohráva po 11. septembri 2001 a obe postavy sa s tragédiou a vlastnou stratou vyrovnávajú iným spôsobom. Paul je paranoidný a teroristov vidí úplne všade a v každom. Jeho neter Lana naopak prepadla prácou pre chudobných. Keď je zastrelený mladý moslim, vydávajú sa obaja na spoločnú cestu. Ona chce doviezť telo mŕtveho jeho rodine a on zase zabiť teroristov, pre ktorých podľa neho mladík pracoval.