I 1968 er krigen i Vietnam på sit højeste. Sally's mand er indkaldt, og hjemme i Los Angeles arbejder hun på et hospital for sårede soldater. Her møder hun den bitre Luke, der nu er bundet til en kørestol, og hun forelsker sig i ham.

Le Ly lever et fredeligt liv i en lille landsby i det centrale Vietnam. Hendes liv bliver forandret drastisk da kommunistiske oprørere kommer til byen for at bekæmpe besættelsesmagten. Le Ly bliver kastet igennem meget pinsel. Hun er tvunget til at flytte fra landsbyen med sin mor, efter hun bliver voldtaget af Vietcong. De flytter til Saigon hvor hun forsøger at starte på en frisk.

Tre politimænd arbejder i samme distrikt i Brooklyn, men de kender ikke hinanden. Eddie Dugan er en uge fra pensionen, men har set så meget kriminalitet og armod, at han drikker og er blevet desillusioneret. Tango har været undercover så længe, at han er kommet i tvivl om, hvorvidt hans loyalitet er hos kollegerne eller hos hans ven, narkohandleren Caz. Og narkobetjenten Sal kæmper med fristelsen for at score nogle af de narkopenge, der kunne sikre hans familie et bedre liv. Da politiet sætter ind mod et berygtet boligområde, hvor der bliver handlet masser af stoffer, ryger de alle tre ind i en usund spiral af vold og korruption.