På halloween fortæller Mickey en historie om to hekse-lærlinge, Minnie og Andersine, som skal bestå fire prøver for at tage eksamen fra hekse-akademiet i Hygge-dæmonbakkerne.

Det er juleaften, og en klodset nisse krymper ved et uheld to fætre ned i miniaturestørrelser! Børnene bliver derefter ødet op i julemandens sæk og sat af på tværs af gaden hos deres nabo. For at komme hjem til jul (kun ét hus væk!), skal de små børn på komisk vis arbejde sammen og overvinde feriefarer for at rette sig selv og få julemagien til at ske! Men kommer de små børn hjem til tiden?

Manny er flyttet til en ny skole, og det er ikke helt let at passe ind. Alt imens Manny prøver at få venner, finder han en mystisk halskæde og giver familiehunden, Rufus, den på. Pludselig bliver Rufus forvandlet til en dreng! Manny ved ikke, hvad han skal stille op med den nye dreng Rufus, så han indskriver ham på sin egen skole. Da de andre elever bemærker Rufus fjollede hundeopførsel så som at jage egern, spise uden bestik og fange en frisbee med munden - bliver Rufus straks den mest populære dreng. Manny er jaloux på sin nye bedste ven, men lærer til sidst, at en hunds loyalitet over for sin ejer altid kommer først.