Den garvede Cleveland-strisser "Big Bob" Carter og hans kone Ethel fejrer deres sølvbryllup med en campingtur til Californien sammen med deres nærmeste: datteren Lynn og hendes mand Doug- og deres spædbarn Catherine - samt teenagerne Brenda og Bobby. Alt går efter bogen, indtil Big Bob får den id‚ at skyde genvej gennem ørkenen. Da bilen bryder sammen, går det langsomt op for dem, at den er helt gal. De er ikke så alene, som de først troede. For gemt væk i ørkenen bor en gruppe overlevende fra de amerikanske atomprøvesprængninger i 1950'erne - hæslige, glubske, blodtørstige misfostre, som kaster sig over den lille familie

Rachel Carlson har stor succes som forfatter, men hendes verden kollapser, da hendes syvårige søn drukner. Et år senere har hun søgt tilflugt i et lille, isoleret landsbysamfund, hvor hun møder den spændende og mystiske fyrtårnsvogter, Angus. Men lige som alting lysner, jages Rachel pludselig af voldsomme syner af sin døde søn. Det er som om, han prøver at advare hende imod en fare, men Rachel har ingen chance for at forudse, hvad der er ved at ske. Og inden længe står hun midt i en overnaturlig mordgåde, hvor intet er, hvad det ser ud til… heller ikke Angus!