To Scotland Yard inspektører ved navn Bung og Slowbottom leder i en skov efter nogle forsvundne kvinder, men løber i stedet ind i den gale videnskabsmand Dr. Watt og hans sexede vampyrsøster Valaria. Midt i al halløjet dukker den stedlige varulv og et Frankenstein-uhyre op.

Aberne Cornelius og Zira fikser menneske-astronauten George Taylors forliste rumskib og tager tilbage i tiden til 1970'ernes USA. I starten bliver de to talende primater set som besynderlige, men rimelig uskadelige. Men efterhånden som USA's regering bliver overbevist om, at historien om abernes fremtidige verdensherredømme er sand, bliver livet også mere farligt for de to aber.

Endnu et hold astronauter lander på abernes planet, men kun Brent overlever styrtet. Og ligesom sin forgænger, astronaut Taylor, forsøger Brent at få de regerende aber til at se, at mennesker ikke er dyr, men meget mere. Og ligesom sin forgænger har han ikke det store held og må ty til mere hårdtslående argumenter over for de skeptiske aber.

Irena, en smuk ung kvinde, som da hun oplever kærligheden for første gang, opdager at den eksplosive akt fører tragiske ting med sig. Den voldsomme lidenskab i denne kvindes første romantiske kærlighed er imidlertid så stærk, at den overskygger alt andet i kaosset omkring hende - inklusive hendes bror specielle krav - mens den fører hende videre mod hendes særprægede skæbne.