Tots sabem que els bebès humans i els cadells dels animals no neixen, sinó que els porten les cigonyes. Així doncs, d’on surten, qui els crea? Seguim els passos de multitud de cigonyes que solquen els cels deixant a cada casa, gàbia o selva els petits en mans dels seus pares… i les seguim després tornant al seu punt d’origen, els núvols, on es fabriquen els bebès i els cadells. Però és clar, qui fabrica i transporta els animals, diguem, una mica més difícils i perillosos, com ara taurons, cocodrils, eriçons, etc.? Allà, al fons, veiem un núvol més gris, més trist, i volant cap a ella, una de les cigonyes més escanyolides i demacrades del grup.

Just abans de Nadal, Steve Mason, el dependent d'una botiga, descobreix que una de les clientes -una bella vídua mare d'un nen- és una "espia". Després de desemmascarar-la, la deixa marxar, cosa que li costa el lloc de treball. Tots dos tenen una cita, que no senti gaire bé Carl, un pretendent de la dona. Qui està realment content és el nen, perquè no vol Carl com a padrastre.