Naar het gelijknamige boek van Lewis Carroll. Het boek dat aan Alice wordt voorgelezen interesseert haar niet en haar gedachten gaan naar elders. Op een rommelige zolder gooit ze steentjes in een kopje thee en ziet ze een groot wit konijn tot leven komen. Ze volgt hem tot in een tafel-la. Dan valt Alice in een diepe schacht. Beneden treft ze een kamer met een veel te kleine deur aan, waarachter het konijn in een tuin rondloopt.
Het huwelijk van Hertog Theseus en Hippolyta is op handen als Egeus zich aan het hof beklaagt over zijn dochter Hermia. Zij is verliefd op Lysander en wil niet trouwen met Demetrius, die haar vader voor haar uitkoos. Hermia en Lysander besluiten te vluchten. Als Helena, Hermia's vriendin, van dit geheime plan hoort, licht zij Demetrius in, hopend daarmee zijn liefde te winnen. Demetrius wijst haar af. Demetrius en Helena achtervolgen het verliefde paar naar het woud.
De liefdesgeheimen van een groot gezin worden onthuld tijdens een trajinera-tour op Xochimilco, culminerend in een zelfmoordpoging tijdens een jackpottrekking.
korte film : Een man wordt wakker en bevindt zich alleen in een treinwagon. Tijdens zijn treinreis zullen onverwachte gebeurtenissen hem er doorheen leiden om eindelijk zijn verloren herinneringen te ontdekken.