De rijke dwerg Hans huwt de onbetrouwbare trapeze-artieste Cleopatra. Zijn beste vriendin, de kleine Frida, vermoedt dat Cleopatra niet helemaal zuiver op de graat is. Dankzij circusbazin Madame Tetrallini en haar freaks ontdekt ze een complot en neemt ze samen met de freaks wraak op Cleopatra en haar minnaar Hercules.
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, wordt een groepje Duitse scholieren waaronder Paul Baumer, omgepraat door hun leraar om het vaderland te dienen. Eerst denken ze dat het een spannend avontuur zal worden, maar al gauw verandert dat. Ze zien de gruwelijke werkelijkheid van het oorlogvoeren, en het beeld van 'de vijand' en 'goed en kwaad' vervaagt. Paul ziet zijn klasgenoten een voor een sterven.
Witek holt om de trein te halen. We zien drie versies van hoe dit de rest van zijn leven zou kunnen beïnvloeden.
Een leraar Engels komt door toedoen van een leerling in de verderfelijke nachtclub Der Blaue Engel. Zijn scholieren worden verleid door de mooie Lola-Lola en hij wil dat er een eind aan komt, maar zelf blijft hij ook niet geheel ongecompromitteerd.
Sean Thornton is weer teruggekeerd uit Amerika om zijn verleden te ontsnappen. Mary Kate Danaher valt voor hem. Maar hun relatie wordt verstoord door Mary's zus Will die hen uit elkaar wil houden, wetend over Sean's verleden.
Aditya, een verslagen industrieel, is gebroken aangezien het meisje waar hij van houdt, trouwt met iemand anders. Hij heeft de moed niet meer om huiswaarts te keren, hij loopt van alles weg en pakt de eerste de beste trein. In de trein ontmoet hij Geet, een mooi maar irritant praatziek meisje dat van Mumbai naar haar geboortedorp Bhatinda reist. Later beslist ze weg te lopen met haar vriend.
De zwaar bewaakte gedetineerde Manny ontsnapt samen met broekie Buck uit de gevangenis en weet op een goederentrein te stappen. Hun problemen zijn allesbehalve de wereld uit als blijkt dat de trein stuurloos door dendert en de sadistische gevangenisdirecteur Ranken per helikopter nadert.
Een eerlijke, getalenteerde en gerespecteerde advocaat verslaat een corrupte zittende Amerikaanse senator. Na een zeer goede start moet hij de subtiele verleidingen en onschuldig ogende valstrikken van Washington onder ogen zien.
Vic Beretton (Sophie Marceau) komt terug van een vakantie in Zuid-Duitsland en staat haar grootmoeder bij als die weer wil hertrouwen. Daardoor borrelen de familieproblemen weer op.