Een dorp wordt geregeerd door de kerk, maar is gevuld met hypocriete zondaars die elkaar voortdurend bespioneren.
Korte animatie: In 'Spirals' ontwierp Oskar Fischinger visuele patronen van extreme complexiteit die zich vaak in overlappende cycli ontwikkelen, maar hij onderbreekt deze patronen met een radicale bewerking van afzonderlijke frames met contrasterende beelden. 'Spirals' bestaat als een fragmentarische, onvoltooide experimentele film. Bewaard door het Academiefilmarchief in 2001.
Een wezen gemaakt van zand wordt wakker in de woestijn. Hij vindt een fles bij hem in de buurt, maar die is leeg. Het geluid van vallend water is niet ver weg te horen...
Korte animatie: Beelden van twee vrouwen, twee mannen en een grijze kat vormen een montage van snelle bewegingsfragmenten. Een vrouw ligt in een slaapkamer, een ander draagt een schort: ze werken met hun handen en kijken af en toe omhoog. Een man komt een kamer binnen, een vrouw glimlacht. Hij zit, een andere man zit en rookt. De kat strekt zich uit. Er zijn close-ups van elk. Het licht is zwak; een filter accentueert rood. Een blote voet staat op een satijnen laken. Een vrouw kleedt zich uit. Ze aait de kat. Bewaard door het Academiefilmarchief in 2006.