Dave Bannion és un policia honest que investiga el suïcidi d'un company. Bertha, la vídua, explica a Bannion que al seu marit li havien diagnosticat una greu malaltia. Però Lucy, l'amant del difunt, li explica que, en realitat, el policia havia descobert un complex entramat de corrupció al seu departament. Quan Lucy apareix brutalment assassinada, Bannion decideix acusar Lagana, el major mafiós de la ciutat. Al cap de poc temps, el cotxe de Bannion explota i mata la seva dona, fet que el portarà a iniciar una venjança salvatge.

Nia Vardalos (Els meus grans casaments grec - "My Big Fat Greek Wedding") i Toni Collette (El casament de Muriel - "Muriel's Wedding") són Connie i Carla, dos cantants d'un teatre que accidentalment són testimonis d'un crim de la màfia i es veuen obligades a fugir per salvar les seves vides i amagar-se... fent-se passar per drag queens (dones vestides com a homes que es vesteixen com a dones). El cas és que l'assumpte es complica quan a Los Angeles coneixen l'èxit i la Connie s'enamora de David Duchovny, un home que busca l'amor... d'una noia. Així, amb la màfia perseguint-los els talons, les dues dones hauran de seguir perseguint els seus somnis, evitar els matons i mai, mai subestimar el poder de transformació dels productes de cosmètica.