Σε μια αρχαία εποχή, σε μια γη που καλύπτεται από δάση, κατοικούν τα πνεύματα των θεών. Τότε, τα κτήνη και οι άνθρωποι συνυπήρχαν αρμονικά, όμως τα δάση με το πέρασμα του χρόνου απειλήθηκαν με συρρίκνωση. Αυτά που επιβίωσαν φυλάγονταν από τεράστια κτήνη που χρωστούσαν τη σύμπνοιά τους στο Θεό του Δάσους, γιατί τότε ήταν μια εποχή θεών και δαιμόνων.
Ο Ποπάϋ και ο Μπρούτο εξαντλούν όλη τους τη φαντασία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να κερδίσουν την προτίμηση της Όλιβ.
Ένα μικρό κοτσύφι ξυπνάει νωρίς για να κυνηγήσει ένα σκουλήκι. Υπάρχει όμως και μια νυφίτσα που θέλει να φάει το κοτσύφι...