I midten af 1869'erne ankommer den unge enke, Anna Leonowens til Siam, hvor hun skal lære kongens mange børn om den moderne verden i vesten. I starten kolliderer hendes selvstændige og stædige væsen med kongens egenrådige og gammeldags omgangsform, men som tiden går, lærer de to ikke alene at forstå. men også at respektere hinanden.

Stjernerne Jimmy Stewart og June Allyson spiller hovedrollerne i denne livlige hyldest til en af USAs mest legendariske orkesterledere. Filmen beskriver Millers vej fra total ukendthed og fattigdom til berømmelse og rigdom i begyndelsen af 1940'erne. Filmmusikken swinger med originale Miller-numre, der fremføres af The Glenn Miller Orchestra i samspil med stjerner såsom Louis Armstrong, Gene Krupa, Frances Langford og The Modernaires.

Uromageren Danny dropper ud af skolen for at hjælpe sin far. Godt i gang med en kriminel løbebane ser fremtiden ikke alt for lys ud for Danny, men heldigvis kan knægten synge og får job hos bundreelle barejer Charlie. Desværre har den lokale gangsterchef også fået øjnene op for Dannys talent, og han skyer ingen midler for at få fat i Danny.