Vartijat päättävät antaa Quillille unohtumattoman joulun ja lähtevät Maahan etsimään täydellistä lahjaa.

Tässä on Dumbo! Rouva Jumbon herttainen pieni "Rakkainpain" hurmaa kaikki, jotka sen näkevät... kunnes huomataan, että sillä on valtavat veltosti riippuvat korvat. Kaikkein parhaan ystävänsä Timotei-hiiren tuella Dumbo oppii pian, että sen huomiota herättävät korvat tekevät siitä ainutlaatuisen ja erityisen, ja että se pystyy niiden avulla liitelemään maineeseen maailman ainoana lentävänä norsuna.

Elokuvatuottaja Bobby Bowfinger tekee kaikkensa saadakseen elokuvansa tähdeksi Kit Ramseyn. Ongelmana vain on, että Kit sanoi elokuvatarjoukselle "ei kiitos". Niinpä Bobby päättää tehdä elokuvansa käyttäen kaksoisolentoa, joka sattuu olemaan Kitin nössö velipoika...