Kun tapaamme Chaplinin Kulkurin ensimmäistä kertaa tässä elokuvassa, hän on tyypillisessä jamassa: rahaton, nälkäinen, tuomittu rakastumaan tyttöön ja menettämään tämän. Kulkuria erehdytään luulemaan taskuvarkaaksi, ja hän pakenee virkavaltaa sirkustelttaan. Sattuman kautta Kulkurista tulee tähti, sillä katsojat luulevat Chaplinin huiman pakomatkan olevan osa sirkusesitystä. Klassisiin kohtauksiin lukeutuvat myös hurjat kommellukset naurutalossa, taikatemppujen muuttuminen hullunmyllyksi ja Kulkurin tasapainoilu nuoralla apinoiden roikkuessa päästä kiinni. Komiikkaa ilman turvaverkkoa!
Boog ja Elliot palaavat metsänystävineen valkokankaalle täysin uudessa seikkailussa, joka on vauhdikkaampi ja karvaisempi kuin koskaan ennen - tällä kertaa ollaan sirkuksessa! Boog ei saa ystäviäänlähtemään heidän jokavuotiselle poikien retkelleen, joten Boog päättää lähteä matkaan yksin. Hän törmää kiertävään sirkukseen ja vaihtaa paikkaa karhun kanssa ottaen sen paikan esityksessä. Mutta kun sirkuksen on aika palata Venäjälle, alkaa huima ralli, kun Elliot, McSquizzy, Mr. Weenie ja muut kamut lähtevät pelastamaan Boogia ennen kuin on liian myöhäistä!