Koning Qin wil heel China in zijn macht hebben, om zo de eerste keizer te worden. Al een tijdje willen huurmoordenaars hem vermoorden. Er zijn drie moordenaars, genaamd Broken Sword, Flying Snow en Sky, waar de koning vooral voor vreest.

Li, een groot strijder, wil de rest van z'n leven in rust doorbrengen. Hij besluit zijn beroemde, krachtige zwaard aan een oude vriend te geven. Deze wordt echter gestolen en Li moet samen met de krijgster Yu achter het zwaard aan.

Wong Fei-Hung heeft zijn vader beloofd om niet meer te drinken, maar hij heeft het erg moeilijk om zich aan deze belofte te houden, aangezien hij zijn Drunken Fist techniek beter kan uitvoeren als hij dronken is.

De vijf vechters hebben allemaal een eigen kung fu specialiteit geleerd, zo heb je de schorpioen, de slang, de hagedis, de duizendpoot en de pad. Elke stijl met hun eigen kenmerken natuurlijk. p.

Een zwart martial-arts talent, is zo bezeten van zijn hobby dat hij zich precies kleedt en zich precies zo gedraagt als wat hij denkt dat de Chinese traditie is. Hij wordt verliefd op een sexy zangeres, maar gangsters verstoren hun leventje wanneer een crimineel zijn eigen zangeresje wil promoten ten koste van alles.