Lee er kung fu-lærer i et Shaolin-tempel, da en britisk agent beder ham udspionere narkokongen Han ved at stille op i en kampsports konkurrence på dennes private ø. Lee skal kæmpe mod benhårde modstandere såvel som Hans mange håndlangere der i blandt O'Hara, narkokongens bodyguard, der er skyld i Lees søsters død. Lee forsøger både at vinde pokalen og kæmpe sig ind til kernen af forbryderorganisationen.

Tang Lung rejser fra Hong Kong til Rom for at hjælpe en familie ven, hvis restaurant er blevet mål for den lokale mafia. Tang Lung besejrer de lokale gangstere, men dette er i imidlertid ikke nok til at stoppe mafiabossen. Han hyrer kampsportseksperter fra hele verden for at gøre det af med Tang Lung. Den bedste, han kender, er "Colt", og det ender med, at Colt og Tang Lung tørner sammen i en spektakulær kamp i Colosseum.