Balletimpressario Boris Lermontov engagerer den lovende ballerina Victoria Page og den talentfulde komponist Julian Craster til at arbejde for sig på en ny ballet, lavet over H.C. Andersens "De røde sko". Balletten bliver en stor succes, og Victoria og Julian forelsker sig. Men Boris er jaloux og gør, hvad han kan, for at ødelægge deres lykke.

I midten af 1869'erne ankommer den unge enke, Anna Leonowens til Siam, hvor hun skal lære kongens mange børn om den moderne verden i vesten. I starten kolliderer hendes selvstændige og stædige væsen med kongens egenrådige og gammeldags omgangsform, men som tiden går, lærer de to ikke alene at forstå. men også at respektere hinanden.

Professoren Ko Yun-ju er presset på jobbet og af sin gravide kone. Men især nabohundens bjæffen er ved at drive ham til vanvid. Han prøver at tage livet af den, men må nøjes med at spærre den inde i et skab. Da en lille pige efterlyser sin hund, bliver kontornusseren Hyun-nam inddraget. Parasite-instruktørens debutfilm er lige så samfunds-kritisk som hans andre film.