La Inge i en Werner tenen més de seixanta anys i fa més de trenta que són casats. Duen vides tranquil·les i ordenades, com correspon a la seva edat: a ell li agraden els trens, ella fa feines de cosidora i canta en una coral, de tant en tant visiten els nets... De cop i volta, la Inge se sent atreta per Karl, un client de 76 anys, més gran que ella. Entre tots dos brolla una relació que l'omple de passió i fa que torni a sentir-se com una joveneta.

A l'hivern de 1937, la jove Manuela i la seva filla Paloma recorren els carrers de la ciutat assetjada. El seu marit, l'advocat Just Álvarez Calderón, lluita contra Franco en dos fronts: a la ràdio, on s'ha convertit en “la veu de la revolució”, i a les trinxeres que envolten Madrid.

La Clara és una prodigiosa pianista i compositora, amb un talent eclipsat pel del seu marit, Robert Schumann, un dels músics més afamats del romanticisme. Encara que Clara l'estima i admira, Robert és un home turmentat mentalment inestable que cada cop necessita més del làudan per combatre els seus patiments. Una nit, Clara escolta l'actuació del jove Johannes Brahms i resta impressionada per les seves composicions i habilitats pianístiques. Robert també l'acull com a deixeble i successor. Tot i així, Brahms acaba abandonant la llar dels Schumann quan s'adona que sent alguna cosa més que amistat per Clara.