I 1958 fejrer mafialederen Michael Corleone sin søns konfirmation med stor festivitas. Udadtil fremviser Corleone-familien en facade uden revner, men facaden dækker i virkeligheden over korruption, vold og mord.
I 1980 ankommer cubanske Tony Montana og hans ven Manny til Miami, hvor de bluffer og myrder sig til en opholdstilladelse. Tony og Manny får job som opvaskere, men Tony har andre ambitioner. Med brutale midler går han i gang med at opbygge sit eget narkoimperium, og snart er han en af de helt store spillere i byens underverden. Men Tony kan ikke holde næsen fra sine egne varer, og hans ego og paranoia vokser i takt med hans imperium.
En gruppe afrikanske slaver overtager deres herres skib og forsøger at vende tilbage til deres elskede hjemland. Men da skibet bliver generobret, bringes fangerne til Amerika, hvor de bliver anklaget for mord og smidt i fængsel. Slavernes kamp tiltrækker en hel nations opmærksomhed og sætter spørgsmålstegn ved selve grundlaget for det amerikanske retssystem. Dette er en kamp for alle menneskers basale ret til frihed.
Filmen er baseret på den cubanske digter Reinaldo Arenas' chokerende memoirer. Han vokser op på landet under ekstremt fattige kår, men som teenager tændes håbet, da han får kontakt med revolutionshæren, der som en flodbølge fejer hen over landet. Jubeldagene efter Castros magtovertagelse er hurtigt overstået. Snart mærker han på egen krop, at det nye kommunistiske regime ingen tolerance har over for afvigere og anderledes tænkende.
I 1939 bliver Edward Wilson rekrutteret til det hemmelige broderskab Skull and Bones, grobunden for fremtidige verdensledere. Wilsons skarpe intellekt, pletfrie ry og oprigtige tro på amerikanske værdier gør ham til spidskandidat til en karriere inden for efterretning, og han bliver hurtigt rekrutteret til at arbejde for OSS (forløberen for CIA) under 2. verdenskrig. I løbet af sin lange karriere i CIA bliver Edwards idealisme langsomt nedbrudt af en voksende mistænksomhed, der afspejler den kolde krigs paranoia. Efterhånden indføres Edwards metoder som standardprocedurer i CIA, og hans troskab til fædrelandet betyder, at han er villig til at ofre alt, selv sit familieliv.
Havanna 1958. Natklubben El Tropico er et overflødighedshorn af fest, farver, skønne kvinder og smægtende cubanske rytmer. Her flokkes de rige og de kendte - og natklubejer Fico (Andy Garcia) er leveringsdygtig i alt, hvad hjertet begærer. Hverdagens trivielle problemer får aldrig lov til at snige sig indenfor på El Tropico. Men sorte skyer trækker sammen i horisonten. Utilfredsheden ulmer og skud brager i nattemørket. ”Bandit-optøjer” lyder den officielle forklaring. ”Revolution” hviskes der på gaden. Da stormen bryder løs, er Fico nødt til at tage stilling. Et valg, der kan koste ham alt: natklubben, familien, den kvinde han elsker - ja selv hans liv…
Revolutionen ulmer på Cuba i 1958, da pokerspilleren Jack Weil dukker op i Havanna. Jack nyder byens livlige natteliv, indtil han møder den smukke svenskfødte Bobby. Hun er alt det, Jack ikke er. Uselvisk, idealistisk og ildfuld. Men begge elsker at tage chancer, og de indleder et spil, der er væsentligt farligere end poker.