Jackie Chan, sutradara dan pemeran Kevin, polisi Hong Kong yang melindungi saksi kunci di persidangan mafia. Tapi ia ditipu dan bos narkoba bebas akibat kurang bukti.
Di Jepang yang dilanda perang, Shogun Tokugawa, yang putus asa untuk memulihkan perdamaian bagi rakyatnya, memerintahkan pembunuhan para panglima perang yang bermusuhan. Seorang wanita muda yang cantik dibesarkan sejak lahir dengan sembilan anak yatim lainnya, untuk menjadi seorang pembunuh. Namanya Azumi, pembunuh utama.
Ini adalah waktu liburan bagi Carter saat ia mendapati dirinya bersama Lee di Hong Kong dan mengharapkan lebih banyak kegembiraan. Saat Carter ingin berpesta dan bertemu para wanita, Lee keluar untuk melacak pemimpin geng Triad yang mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan dua pria di Kedutaan Besar Amerika. Segalanya menjadi rumit ketika pasangan tersebut tersandung pada plot palsu. Anak-anak lelaki itu segera terlibat perkelahian dan situasi yang mengancam jiwa. Perjalanan kembali ke AS mungkin memberikan jawaban tentang pemboman, pemalsuan, dan kesetiaan sebenarnya dari agen bea cukai seksi Isabella.
Setelah upaya pembunuhan yang gagal, duo yang tidak cocok ini menemukan diri mereka di Paris, berjuang untuk mendapatkan kembali daftar nama yang berharga, ketika kaki tangan sindikat kejahatan pembunuhan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Sekali lagi, Lee dan Carter harus berjuang melewati gangster berbahaya; Namun, kali ini, masa lalu kembali menghantui Lee. Akankah anak-anak ini menyelesaikan pekerjaannya untuk selamanya?