Danny har aldrig kendt andre verdener end den, Bart viste ham. Bart gav ham tøj, kost og logi. Og som en hund trænede han Danny op som en nådesløs dræbermaskine – en lydig bodyguard og sikker indtjeningskilde ved brutale gladiatorkampe. Nu er Bart væk og Danny alene i en verden, han ikke kender. Hos den aldrende pianist, Sam, er han langt fra den voldsverden, han kom fra. Langsomt falder han til og forelsker sig i Sams datter. Men Bart er ikke langt væk, og da han pludselig dukker op, kolliderer Dannys to verdener på voldsomste vis…

Bernie (Jack Black) er bedemand i et lille samfund i Texas og kendt for sit gode humør og gode naboskab. Det undrer derfor alle i byen, da han bliver nær ven med den aldrende, utilnærmelige enke, Marjorie (Shirley MacLaine), og omgivelserne tror ikke deres egne ører, da Marjorie findes myrdet – og Bernie anklages for mord. Filmen er baseret på en sand historie.

Politiet finder en kvindes lig i en lukket forlystelsespark. Et ungt par, som tilfældigvis befinder sig i parken på samme tid, bliver hovedmistænkte i sagen. En række politimænd er på jagt efter parret, men Martin Beck mener, at en anden står bag mordet. For at bevise, at parret er uskyldigt, starter Beck sin egen jagt efter morderen.