تيمون النمس وبومبا الخنزير هم صديقان صدوقان والأبطال المجهولين في السافانا الأفريقية. يعيدك هذا الفيلم المرسوم إلى الوراء - الوراء جداً - قبل أن تبدأ مغامرة سِمبا. سوف تكتشف كل شيء عن تيمون وبومبا وتشاركهم مغامرتهم أثناء بحثهم عن المنزل المثالي ومحاولة تربية شبل أسد متقلب.
تتمة الجزء الأول من فيلم (علاء الدين) الكرتوني الشهير الذي تم صنعه في عام 1992، وبينما يستعد للزواج من حبيبته (ياسمينة)، وعلى الرغم من معاونة الجني، والبساط السحري، فإنه يشعر بقلق غامض، وتتحقق مخاوفه عندما يقوم الأربعون لصاً بسرقة مصباحه السحري، فيحاول استعادته بمعاونة أصدقائه، ومعرفة سر والده المفقود.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.