דרמת ריקוד של ניקולס הייטנר (מושא אהבתי). 12 רקדנים מתכוננים לרסיטל, שיקבע מי מהם יוכל להצטרף ללהקת הבלט של ניו יורק. מתחים נבנים בין ג'ונת'ן (פיטר גלאגר, או.סי), הכוריאוגרף המזדקן של הקבוצה, לבין קופר, התלמיד המחונן שגם רוצה להיות כוריאוגרף. אינטריגות נוספות בין תלמידים, תלמידות ומורים עתידות לצוץ.
שנים רבות לפני שנולדה ניקול קידמן נעשה סרט זה, עיבוד חופשי לביוגרפיה של הצייר הצרפתי טולוז לוטרק. ג'ון יוסטון מקים לתחייה את פריס בימיו של לוטרק בעזרת שיחזור תקופתי ותלבושות. עיקר ההתרחשויות בנויות סביב מועדון הלילה הפריזאי המפורסם. הדמויות שאיכלסו את המועדון זה מצאו להן מקום של כבוד ביצירותיו של הצייר. הסרט עוקב בעיקר אחרי שתי אפיזודות ידועות מחייו: פרשיית האהבים הסוערת עם זונת רחוב ומערכת היחסים הסבוכה שהוא יוצר אח"כ עם דוגמנית בודדה.
רן מק'קורמיק עובר מביתו שבשיקגו לעיירה קטנה ומתקשה להאמין כי מוזיקת רוק וריקודים הוצאו שם אל מחוץ לחוק עקב חוק שהעביר נוצרי שמרן וקנאי. עם טקס הסיום מעבר לפינה, החברים תולים ברן את התקווה האחרונה להרמת ה-"אמברגו" מחייהם היום-יומיים, ובעזרת חברתו החדשה, זה בדיוק מה שהוא מתכוון לעשות.
על ג'ונתן ריבס (פיטר גלאגר) מוטלת המשימה להחדיר סגנונות מודרניים לאקדמיה האמריקאית לבלט ומגייס כוריאוגרפים מובילים לגייס רקדנים שיתחרו במחנה בו זוכים זוכים להצטרף לאקדמיה.
בסיבוב הופעות של צוות בידור במהלך מלחמת העולם השנייה, הבדרן אדי ספארקס (ג'יימס קאן) זקוק לבת זוג כדי להציג את המופע שלו. זמן קצר לאחר ששכר את הבדרנית דיקסי לאונרד (בט מידלר), אדי מחליט להוציא אותה מהתוכנית בגלל שהיא מאפילה עליו על הבמה. דיקסי קרובה לעזוב מרצונה, אבל דודה ארט סילבר (ג'ורג' סגל), משכנע אותה להישאר. ככל שהשנים חולפות, הם ממשיכים להתנדב ומופיעים בפני חיילים במלחמת העולם השנייה, מלחמת קוריאה ומלחמת וייטנאם. לאורך השנים אדי ודיקסי חווים מערכת יחסים סוערת על הבמה ומחוצה לה. סיפור הרפתקאותיהם יחד, מלאות אהבה, צחוק ודמעות, מסופר בפלאשבקים של דיקסי ערב הענקת מדליית הוקרה מידי הנשיא.
קייטי (קייטי הולמס) עוברת תקופה קשה, היא באמצע תקופת הבחינות ,כתיבת עבודת סיום וסידרה של ראינות אישיים, כאשר מגיע אליה מפקח המשטרה ,וו'ייד הנדלר. הנדלר חוקר את פרשת היעלמו של החבר שלה, אמברי, שנעלם שנתיים קודם לכן . הזכרונות והמחשבות על אמברי לא מרפות מקייט. ככל שהחקירה מתקדמת, קייטי נאלצת לבחור בין תשוקות מן העבר לבין אפשרויות חדשות, אפילו כשהנדלר מגלה פרטים חדשים אודות הימים האחרונים שעברו על אמברי והקשר האפשרי שלו להיעלמות נוספת שהתרחשה בקמפוס.