W sercu metropolitalnego, ale jednocześnie konserwatywnego miasta Lahore mieszka wywodząca się z niższej klasy średniej rodzina Rana, składająca się ze starego patriarchy, starszego syna i ciężarnej żony z trzema córkami oraz najmłodszego syna Haidera i jego żony Mumtaz. Podczas gdy rodzina z niecierpliwością oczekuje narodzin chłopca, który przedłuży ród, Haider potajemnie podejmuje pracę jako tancerz w teatrze erotycznym, gdzie zakochuje się w jego transseksualnej gwieździe o imieniu Biba. Z wolna Haider i Biba pogrążają się w sekretnym letnim romansie, który… ukradkiem ogarnia jego dom, ujawniając dychotomię między pragnieniami a moralnością w całej rodzinie.

Portret kompozytora, śpiewaka i tancerza George'a M. Cohana w konwencji musicalu. Przedstawiona została jego kariera już od wczesnych lat dzieciństwa jak zabawiał rodzinę, do jego wielkiego powrotu, kiedy otrzymał specjalny medal od prezydenta za produkcję, reżyserię i występowanie w swoich własnych musicalach, do których komponował znakomite piosenki.

Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach Falangi. Jego synek Javier próbuje pomóc mu uciec z obozu pracy... Rok 1973, dorosły Javier (Carlos Areces) występuje w cyrku pod pseudonimem "Smutny klown". Szefem cyrku jest inny klown, okrutny Sergio (Antonio de la Torre), który terroryzuje współpracowników i bije swoją dziewczynę, czarującą akrobatkę Natalię. Javier szybko ulega urokowi Natalii. Między dwoma mężczyznami rozpoczyna się walka o jej uczucia.

Jerry Golding (Danny Thomas), syn żydowskiego kantora, wbrew woli rodziny wkracza w świat show biznesu. Jego ojciec (Eduard Franz) nie może pogodzić się z faktem, że Jerry nie chce pójść w jego ślady. Odmawiając kadisz, stwierdza, że dla niego syn nie żyje. Jerry, chcąc pojednać się z ojcem, przybywa do synagogi, by zaśpiewać Kol Nidre.