Wielokrotnie nagradzany dramat o trudnej sztuce poznawania siebie i ryzyku podążania za pragnieniami. Gruziński Balet Narodowy. Z każdego ruchu tancerza ma emanować męska siła. Merab wierzy, że na scenie trzeba być twardym niczym żołnierz. Jednak gdy w zespole pojawia się kolorowy ptak, niejaki Irakli, konserwatywny porządek świata Meraba wali się w gruzy.
Umiejscowiona w roku 1999 historia urodzonego w Australii, 17-letniego tancerza-amatora serbskiego pochodzenia, który przeżywa 24-godzinny romans ze starszym bratem swojej najlepszej przyjaciółki.
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach Falangi. Jego synek Javier próbuje pomóc mu uciec z obozu pracy... Rok 1973, dorosły Javier (Carlos Areces) występuje w cyrku pod pseudonimem "Smutny klown". Szefem cyrku jest inny klown, okrutny Sergio (Antonio de la Torre), który terroryzuje współpracowników i bije swoją dziewczynę, czarującą akrobatkę Natalię. Javier szybko ulega urokowi Natalii. Między dwoma mężczyznami rozpoczyna się walka o jej uczucia.
Bryan Lighthouse jest profesjonalnym fotografem zwierząt. Pewnego dnia mężczyzna przyjmuje zlecenie, które okazuje się bardzo nietypowe i pociąga za sobą szereg zwariowanych zdarzeń. Bryan zostaje zmuszony do poślubienia córki wpływowego chorwackiego biznesmena, Vadika Nikitina. Mężczyzna jest w rzeczywistości niebezpiecznym gangsterem, który chce, żeby Masha dostała zieloną kartę i mogła zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Lighthouse, mimo że czuje się niekomfortowo w sytuacji, która zmusza go do łamania prawa, jest miło zaskoczony, gdy poznaje przyszłą pannę młodą. Masha okazuje się bowiem piękną dziewczyną. Co więcej, odpowiada mu także jej usposobienie. Niestety, mężczyzna ma świadomość, że nie może nawiązać romansu z kobietą, gdyż naraziłby się na gniew Nikitina. Po ślubie, aby utrzymać pozory, młoda para wyjeżdża w podróż do leżącego w tropikach kurortu. Tam sytuacja dodatkowo się komplikuje. Masha zostaje bowiem porwana.