Tyskland, efteråret 1945. Den jødiske natklubsangerinde Nelly Lenz har overlevet kz-lejren, omend hendes ansigt er skamferet af skudsår. Efter omfattende plastiske operationer rejser Nelly hjem til Berlin, hvor hun møder sin ægtemand, Johnny. Han genkender hende ikke umiddelbart, og Nelly vælger at skjule sin sande identitet for at opklare, om det var Johnny, der angav hende til nazisterne.

Da ulvehunden White Fang finder sin ejer dræbt i baghold, farer han straks af sted for at tage hævn. Vejen fører ham til en nærlingende by, hvor han bliver genforenet med sin ejers bortkomne søn, Kim. I mellemtiden har morderne fundet ud af at Kim´s far ejede en indbringende guldmine, og de kidnapper Kim. Kan White Fang redde Kim ?

Den unge Philip mister sin elskede fætter og værge, Ambrose, da han dør under et kurophold i Italien. Philip er sikker på, at Ambrose blev myrdet af sin gådefulde, nye hustru, Rachel. Men Philips følelsesliv sendes ud på en gevaldig rutsjebanetur, da Rachel dukker op på godset i England, for snart forelsker han sig vildt i den smukke unge kvinde.

Filmen foregår i 1970erne, og handler om et topmoderne højhus, der byder på alt, hvad hjertet begærer. Beboernes tilværelse er det rene utopi, lige indtil et sammenbrud i det selvskabte og ekstremt voldelige hierarki vender op og ned på det hele.