Het verhaal speelt zich af in de herfst van 1997. Een groep toeristen reist per bus van het provinciale noorden van Denemarken naar Parijs. Onder hen zijn twee zussen, Inger en Ellen, wier relatie op de proef zal worden gesteld. De bus is nog maar net op de snelweg of Inger deelt haar geestesziekte met de rest van het gezelschap. Het zal een reis worden die ze nooit zullen vergeten.

Een teruggetrokken leraar Engels met ernstig overgewicht probeert opnieuw contact te leggen met zijn vervreemde tienerdochter voor een laatste kans op verlossing.

Frankrijk, 17e eeuw. Zijn radicale politieke en religieuze ideeën en rijkelijk seksleven bezorgen een priester vele vijanden. Wanneer een groep nonnen door hem 'behekst' lijken te zijn, maken zijn rivalen gebruik van de resulterende massahysterie om de priester aan te houden.

Claire is een vroedvrouw en heeft haar leven gewijd aan anderen. Op een moment dat ze bezig is met de dreigende sluiting van de kraamkliniek waar ze werkt, wordt haar leven verder ondersteboven gedraaid wanneer Béatrice, de vroegere minnares van haar vader, op de scène opduikt. Béatrice is een grillige en egoïstische vrouw, precies het tegenovergestelde van Claire.

Zaffan is rebels, energiek en de waaghals van haar vriendengroep. Ze kan niet wachten om volwassen te worden, maar haar branie verdwijnt wanneer haar puberteit op komt dagen. Ze ontdekt steeds gekkere dingen over haar veranderende lichaam en doet er alles aan om die geheim te houden. Tevergeefs, want op school en thuis moet niemand iets hebben van die nieuwe Zaffan. Steeds meer buitengesloten groeit Zaffan uit tot een monster en leert ze dat ze pas echt sterk is wanneer ze haar nieuwe vorm durft te accepteren.