Du broliai suplanavo, kaip jie galvojo, tobulą nusikaltimą, kuris be ginklų, žiaurumo ir kraujo praliejimo turėjo atnešti didelę pinigų sumą. Tačiau gudrus planas nueina perniek, kai herojų bendrininkas savavališkai pakeičia žaidimo taisykles.
Nusikaltėlių vadai išvengę kalėjimo per kelias dienas ima kristi kaip musės, visi mano, kad tai kažkoks vidinis gaujos karas, bet Haris įsitikinęs, kad rankas čia yra pridėję saviškiai arba kažkas apsimetantis policininkais.
Brendanui paskambina jo buvusi mergina Emilė ir prašo pagalbos. Nerišlaus pokalbio metu ji pažeria beprasmį žodžių rinkinį: smaigas, mušeika, vargšas frisko, plyta. Susirūpinęs merginos likimu, jis pradeda jos ieškoti ir netrukus išsiaiškina, kad Emilė buvo susijusi su slaptom moksleivių grupuotėm. Kitą dieną jis randa Emilės kūną nuotėkų kanale. Jis nesikreipia į policiją ir pats nusprendžia surasti žudiką.
Vienuolikmetis Markas tapo mafijos advokato savižudybės liudininku. Advokatas prieš mirtį spėjo berniukui papasakoti apie nužudytą senatorių ir kur mafija paslėpė jo kūną. Nuo šiol Markui gresia mirtinas pavojus: mafijos smogikai siekia bet kokia kaina atsikratyti mažojo liudininko. Tačiau Markas jau duoda parodymus FTB. Jo gyvybė kabo ant plauko.
Garbaus džentelmeno mirtis, tiksliau po mirties rasti asmeniniai daiktai jo artimiesiems užminė baisią mįslę. Seife rasta kino juosta, kurioje užfiksuota, kaip vyras žvėriškai nužudo merginą. Kas tai: mėgėjiškas filmas ar tikri nusikaltimą liudijantys faktai? Mirusiojo našlė, vengdama viešumo, pasamdo privatų detektyvą.
Maniakas mažoje celėje kankina jaunas moteris, o vėliau nužudo, atlikdamas keistas apeigas. Tačiau jis padaro nedidelę klaidą, ir FTB pavyksta jį surasti. Žudikas, ištiktas komos, vienintelis žino, kur paslėpta paskutinė auka. Celę, kur įkalinta dar gyva moteris, gali surasti psichiatrė, turinti įgimtų savybių perprasti sąmonę.
Žiaurus maniakas Grifinas (K.Reevesas) mėgaujasi ne pačiu nužudymu, bet mirtinai pavojingu žaidimu. Pasirinktą auką jis stebi beveik savaitę… Jam ant kulnų lipantis FTB agentas Kembelas (J.Spader) būsimos aukos nuotrauką gauna likus keliomis valandos iki nusikaltimo… Tačiau kiekvieną sykį mergina randama jau persmeigta pianino styga. Atrodo, kad Grifinas juokiasi iš savo persekiotojų, nesugebančių laiku sustabdyti būsimų nusikaltimų. Vaikščiodamas skustuvo ašmenimis, jis niekuomet neįsipjauna. Kembelas jaučiasi bejėgis, nusikaltimų sąrašas auga, o raktas taip ir neatsiranda… Netekęs vilties, kankinamas siaubingos migrenos priepuolių, detektyvas persikelia iš Los Andželo į Čikagą. Tačiau praeitis taip lengvai nepaleidžia. Pasak Kembelo psichiatrės Poli (M.Tomei), kuri interpretuoja įvykius pagal savo sukurtą teoriją, žudikas ir agentas tiesiog gyvybiškai reikalingi vienas kitam. Jie tarsi broliai, kurių abu niekuomet neturėjo.