Tarnybinį prokuroro Rusčio romaną lydėjo nerimas ir kaltė prieš žmoną. Kai jo meilužė buvo rasta nužudyta, Rusčio gyvenimas tapo pragaru. Negana to, atsitiko neįsivaizduojamas dalykas, jis, prokuroras Rustis, apkaltinamas žmogžudyste ir suimamas. Teismo salėje, įpratęs būti kaltintoju, dabar pats patiria agresyvų kaltinimą ir norą sužlugdyti jo karjerą, šeimą, gyvenimą. Tuo tarpu tikrasis žudikas gyvena laisvėje. Tik mažai kas tuo tiki.
Policininkas Raselas Stivensas specialiuoju kovos su narkotikais skyriaus paliepimu turi įgyti žinomo narkotikų dilerio Arturo Mendoso pasitikėjimą. Nors Mendosas – stambiausia žuvis Los Andžele, policiją labiau domina jo partneriai pietų Amerikoje. Raselas pradeda narkotikų platintojo karjerą nuo pačios žemiausios pakopos.
FTB specialioji agentė Illeana Scott (Angelina Jolie), kuri specializuojasi psichologinio profiliavimo srityje, Monrealyje kviečia prancūzakalbę Kanados policiją, kad ji bandytų sučiupti serijinį žudiką, kuris, atrodo, prisiima savo aukų tapatybę. Tyrimui padeda pasirodyti Jamesas Costa (Ethanas Hawke'as), liudytojas, kuris matė žudiką lygiai taip pat, kaip jis buvo su viena jo aukų.