Egipte, 1955. El Caire és un niu d'espies. Tothom desconfia de tothom, tots tramen alguna cosa i tots van contra tots: anglesos, francesos; la família del rei Farouk, que vol recuperar el tron; les Àguiles de Keops, la secta religiosa que vol obtenir el poder... El president de la República Francesa vol posar ordre al país i decideix enviar-hi l'agent Hubert Bonisseur de la Bath, conegut amb el nom d'OSS 117.

Un grup de cadets joves s'incorporen a la gendarmeria, cosa que provoca una retirada imminent del grup de gendarmes liderat per Cruchot. Aquest és reticent a abandonar el seu lloc, però el canvi el condemna a una jubilació forçosa. Cruchot no es pot acostumar a aquesta nova vida d'inactivitat. Però quan Fougasse, un dels seus homes, és internat per un problema d'amnèsia, Cruchot veu una oportunitat per tornar amb la seva brigada i demostrar que la seva experiència és millor que els nous mètodes.

El director d'una flota d'avions té problemes amb la plantilla per culpa dels embolics entre els nois i les dones. Quan li ofereixen un contracte per viatjar a Rio de Janeiro, sorgeixen problemes perquè ara és ell el que s'enamora d'una jove que ja està promesa.

El doctor Goldfoot ha inventat una arma increïble: uns robots biquini programats per buscar homes adinerats i ensarronar-los fins que lliuren les seves fortunes. Craig Gamble i Todd Armstrong són els encarregats d'aturar el malvat dolent.