Jerry wordt uit een nachtmerrie gewekt door een klop op de deur, iemand heeft een vondeling in een walnootschil achtergelaten, Nibbles is zijn naam. Op een briefje staat dat hij veel melk nodig heeft, gelukkig is er een schaaltje voorhanden, maar dat staat naast Tom. Veel achtervolgingen volgen, met af en toe een pauze voor wat melk.

Jerry gooit een vaas op Toms hoofd, waardoor Mammie Tom buiten gooit. Jerry geniet van zijn vrijheid maar al snel is hij dit beu en smeedt hij een plan met Tom. Ze zetten een grote achtervolging in scène, maar telkens als ze uit het zich van Mammie zijn, pauzeren ze voor patty-cake, een kalkoenpoot en een drum-jamsessie. Uiteindelijk jaagt Tom Jerry onder een tapijt en wisselt hem met een tomaat, die Mammie dan verplettert. Nu Jerry blijkbaar verslagen is, wordt Tom beloond met een taart, maar als Jerry probeert zijn deel op te eisen, sluit Tom hem buiten.

Tom krijgt een ultimatum van zijn baasje: maak nog één ding kapot en je ligt eruit. Muis Jerry doet zijn best om ervoor te zorgen dat zijn kwelgeest "de klos is".

Tom onderwerpt Jerry aan zijn gebruikelijke pesterijen, maar de kat vindt een nieuwe vijand en de muis een nieuwe vriend, de kanarie in huis.

Tom krijgt van Mammie de taak om 's nachts de koelkast te bewaken, maar zodra hij is begonnen wordt hij door Jerry in de val gelokt en valt hij in de kelder in een vat cider. Nu hij dronken is, strompelt Tom door het huis om Jerry van alles wijs te maken, de koelkast leeg te halen, een puinhoop te maken en Mammie wakker te maken.

Tom's avances bij een jonge meisje kat leiden nergens toe, nergens, dat wil zeggen, totdat Tom een zoot kostuum krijgt. Gewapend met zijn nieuwe pak en coole lingo, moet Tom nog steeds afrekenen met de trucs van zijn nemesis, Jerry.

Mammie vervangt Tom door een jongere kat die een bliksemsnelle jager is. Tom en Jerry vormen een alliantie om van deze gevaarlijke nieuwkomer af te komen.