Kontrollerer vi skjebnen vår eller manipuleres vi av ukjente krefter? Matt Damon spiller hovedrollen i thrilleren "The Adjustment Bureau" om en mann som får et glimt av hva skjebnen har planlagt for ham, og innser at han ønsker seg noe helt annet. Politikeren David Norris er i ferd med å sikre seg innpass i Senatet når han møter den vakre ballettdanserinnen Elise Sellas - en kvinne som overgår alle andre han har møtt. Men idet han innser at han holder på å falle for henne, trer mystiske menn inn på banen og gjør alt de kan for å holde de fra hverandre.
Det er 6. juni 1968 og vi befinner oss på det amerikanske Ambassador Hotel. Personalet og gjestene står klare for å hilse på Senator Robert "Bobby" F. Kennedy. Dette er stedet hvor Bobby skal tilbringe sine siste timer, han myrdes kort tid etter å ha holdt sin tale. "Bobby" er en fiktiv historie spunnet rundt flere forskjellige mennesker, hvis liv veves sammen før og under snikmordet på senator Kennedy.
Tre kortfilmer som utspilles i New York. "Life Lessons" - om en kunstner som er besatt av sin assistent. "Life without Zoe" om en jente som bor på hotell. Og "Oedipus Wrecks" om en 50 åring som ikke kan bli kvitt sin mor.
Elling har levd sammen med sin mor i hele sitt liv. De har en utmerket arbeidsfordeling: Mor tar seg av det praktiske, mens Elling tar seg av det teoretiske. Han bruker tiden i leiligheten til å lese bøker og se på naboene fra stuevinduet, og har ikke det store behovet av å omgås andre mennesker i naturell tilstand. Han er derfor måtelig entusiastisk når mor plutselig bestemmer at de skal dra på pakketur til Mallorca. Men han blir med - en kvinne på mors alder trenger en stø kar ved sin side. Det Elling ikke vil innse er at mor ikke bare er gammel, men også syk. Hun er svært syk. På sin siste reise forsøker hun å få Elling til å se at livet er større enn deres tosomhet i leiligheten.